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직전 분기와 비교하면 SK하이닉스와 마이크론의 흐름이 엇갈렸다. 1분기 29%였던 SK하이닉스의 점유율은 4%포인트 낮아진 반면 마이크론은 같은 기간 22%에서 24%로 2%포인트 상승했다. 이에 따라 두 회사의 점유율 격차는 7%포인트에서 1%포인트로 줄었다. 삼성전자는 전분기와 같은 38%를 유지하며 3분기 연속 1위를 지켰다.
마이크론은 최근 실적에서도 성장세를 이어갔다. 마이크론은 2026회계연도 4분기(6~8월) 매출 542억3000만달러(약 73조6000억원)를 기록하며 사상 최대 분기 실적을 냈다. 매출총이익률은 86.8%로 전분기 84.6%보다 2.2%포인트 상승했다.
중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 점유율도 확대됐다. CXMT의 2분기 D램 점유율은 10%로 전분기 8%보다 2%포인트 높아졌다. 지난해 같은 기간 4%와 비교하면 두 배 이상으로 늘었다.
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카운터포인트리서치는 HBM 매출의 대부분이 HBM3E에서 발생하고 있으며 HBM4 출하는 올해 하반기부터 본격적으로 가시화될 것으로 전망했다.
메모리 시장의 공급 부족도 당분간 이어질 전망이다. AI 데이터센터를 중심으로 메모리 수요가 빠르게 늘어나는 반면 신규 생산능력 확대에는 시간이 필요한 만큼 수급이 더욱 빠듯해질 수 있다는 관측이다.
산제이 메로트라 마이크론 회장 겸 최고경영자(CEO)는 지난달 30일(현지시간) 실적 콘퍼런스콜에서 “2027년과 2028년에는 수요가 공급을 웃돌면서 올해보다 수급이 더욱 타이트해질 것으로 보고 있다”며 “2027년 생산 물량의 75% 이상이 이미 고객사에 공급하기로 확정됐고, 현재 고객사와의 논의 대부분은 2028년 물량을 중심으로 이뤄지고 있다”고 말했다.
